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潤滑油定義及分類

潤滑油是指涂在機(jī)器軸承、設(shè)備等運動部分表面的油狀液體，主要用于減少運動部件表面間的摩擦，同時起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。

潤滑油按使用用途分類，可以分為工業(yè)用潤滑油、車用潤滑油、工藝用潤滑油。車用潤滑油一般包括汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、變速箱油等 ; 工業(yè)用潤滑油一般包括齒輪油、液壓油、汽輪機(jī)油、空壓機(jī)油等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

目前我國潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油 / 原油的開采、潤滑油基礎(chǔ)油的提煉及添加劑供應(yīng) ; 潤滑油中游主要為潤滑油的生產(chǎn)，從使用用途來分可以分為工業(yè)用和汽車用潤滑油 ; 潤滑油的下游主要為工業(yè)、汽車、船舶、農(nóng)機(jī)、航空、航天等等。

中國潤滑油上游產(chǎn)業(yè)包括石油開采 / 煉油、基礎(chǔ)油、添加劑，代表企業(yè)包括企業(yè)有中國石油、中國石化等煉油企業(yè)，瑞豐新材、康泰股份等的潤滑油添加劑制造企業(yè)，此外還有供應(yīng)含氟潤滑油基礎(chǔ)油的供應(yīng)商新宙邦。中游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有龍蟠科技、康普頓、中國石油、中國石化等工業(yè)和車用潤滑油企業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有汽車制造、工程機(jī)械、船舶制造行業(yè)的相關(guān)企業(yè)，如廣汽集團(tuán)、濰柴動力、中國船舶等。

行業(yè)發(fā)展歷程

潤滑油市場主要受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、交通運輸、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)發(fā)展的影響。隨著中國經(jīng)濟(jì)多年來的高速發(fā)展，我國潤滑油市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，總體保持增長態(tài)勢。從歷史發(fā)展來看，我國潤滑油市場的發(fā)展可以分為四個階段，分別為起步階段、開放階段、升級階段和轉(zhuǎn)型階段。

行業(yè)政策背景

近年來，為促進(jìn)我國潤滑油行業(yè)的健康有序發(fā)展，政府部門以及行業(yè)協(xié)會多次頒發(fā)政策法規(guī)。2021 年 10 月，工信部發(fā)布《限期淘汰產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的工業(yè)固體廢物的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備名錄》;2022 年 4 月工信部發(fā)布《關(guān)于 " 十四五 " 推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。在國家推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的背景下，政府部門出臺《2030 年前碳達(dá)峰行動方案》、《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》等政策，推動石化化工行業(yè)升級轉(zhuǎn)型，以電力及天然氣代替煤炭，降低碳排放。

從前瞻統(tǒng)計得到的各省市政府部門出臺的與潤滑油發(fā)展相關(guān)的政策數(shù)量來看，江蘇省和河南省出臺潤滑油相關(guān)政策數(shù)量較多，政策推動石油化工產(chǎn)業(yè)向科技潤滑油方向發(fā)展，建立特色鮮明、具有區(qū)域競爭力的石油化工創(chuàng)新體系。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球潤滑油現(xiàn)狀

據(jù)中國潤滑油信息網(wǎng)統(tǒng)計，2015 年至 2018 年全球潤滑油消耗量由 3571 萬噸增長為近 4660 萬噸，年均增長率到達(dá) 3.53%。其中根據(jù) IHS Markit 推算，2020 年全球潤滑油消費量下降 9.5%。前瞻根據(jù)年均增長率 3% 增速測算，2021 年全球潤滑油消費量約 5000 萬噸。其中在潤滑油需求量中，車用油占比 54%，工業(yè)用油占比為 46%。

注：以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)不包括船舶潤滑油和工藝油。

2、中國潤滑油現(xiàn)狀

當(dāng)前，得益于潤滑油行業(yè)在中國市場內(nèi)逐漸蓬勃發(fā)展，2017-2021 年中國潤滑油產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)隆眾資訊公布的數(shù)據(jù)， 2021 年潤滑油產(chǎn)量約超過 800 萬噸。

在我國汽車、基建等領(lǐng)域的發(fā)展推動下，我國潤滑油市場需求保持穩(wěn)定增長。在車用潤滑油需求方面，隨著新能源電動車的推廣與普及，專用于新能源汽車的潤滑油產(chǎn)品將是更有利可圖的細(xì)分車油市場。在工業(yè)潤滑油需求方面，隨著我國政府對 " 新基建 " 領(lǐng)域的投資力度加大，我國工程機(jī)械行業(yè)的市場需求將快速增長，與此相關(guān)的工程機(jī)械的潤滑油需求也將隨著增長。根據(jù)我國潤滑油市場需求情況，測得 2021 年中國潤滑油行業(yè)市場規(guī)模約為 515 億元。

行業(yè)競爭格局

1、中國潤滑油企業(yè)競爭格局

從銷售情況來看，中國潤滑油行業(yè)企業(yè)大致分為三個梯隊。一梯隊的企業(yè)是以殼牌、美孚等為代表的國外潤滑油行業(yè)知名企業(yè) ; 二梯隊是國內(nèi)上市的石油企業(yè)，中國石油和中國石化，兩家公司企業(yè)是石油行業(yè)大型的兩家公司，擁有多項石油生產(chǎn)鏈的生產(chǎn)技術(shù)，其中公司旗下的潤滑油品牌是銷量高的中國潤滑油品牌，分別是昆侖潤滑油和長城潤滑油 ; 三梯隊有康普頓、統(tǒng)一、龍蟠、高科等，這些潤滑油品牌所屬的企業(yè)均屬于上市企業(yè)。

2、中國潤滑油區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國潤滑油企業(yè)主要分布在山東省和廣東省。截至 2022 年 8 月，山東省共有相關(guān)潤滑油企業(yè)數(shù) 3481 家，山東省潤滑油企業(yè)有康普頓、方宇、恒通、鑫海能等 ; 廣東省潤滑油則有 3246 家，廣東省潤滑油企業(yè)有德聯(lián)、順昌、洛斯、引能仕等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

從潤滑油產(chǎn)品發(fā)展來看，未來潤滑油將逐漸向綠色、節(jié)能、環(huán)保、低用量方向發(fā)展 ; 從市場競爭來看，在低端潤滑油逐步淘汰，科技潤滑油在少數(shù)企業(yè)上市，市場將逐漸向品牌知名度高，產(chǎn)品質(zhì)量及性能更好的企業(yè)集中。

伴隨著國家工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，新能源汽車與工業(yè)崛起，潤滑油承擔(dān)著工業(yè)行業(yè)運行的重要角色，其市場規(guī)模必將在未來幾年不斷提升。根據(jù)中國潤滑油均價以及未來五年潤滑油行業(yè)消費量數(shù)據(jù)測算，至 2027 年，我國潤滑油行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到 615 億元。